Tut­tua ta­ri­naa: fris­co­lai­nen FBI-a­gent­ti (Sid­ney Poi­tier) jah­taa erä­maa­han ka­don­nut­ta mur­haa­jaa vas­ten­tah­toi­nen opas (Tom Be­ren­ger) mu­ka­naan. Vä­hi­tel­len en­nak­ko­luu­lot häl­ve­nevät, mut­ta bud­dy-fii­lis on vä­kinäistä. Jän­ni­tys py­syy ka­sas­sa ai­na sii­hen saak­ka, kun­nes pa­ti­koi­jien jouk­koon so­lut­tau­tu­neen mur­haa­jan hen­kilöl­li­syys pal­jas­tuu.