Lap­siystäväl­li­siä seik­kai­lui­ta maa­gi­sen kau­la­pan­nan omaa­van vel­ho­koi­ra Mer­li­nin seu­ras­sa. Va­ha-a­ni­maa­tio­na to­teut­tu sar­ja on il­meeltään eloi­sa ja nos­tal­gi­sen puh­das, eikä ää­ni­puol­ta­kaan ole pi­lat­tu ylettömällä elämöin­nillä. Le­vyn vii­si eril­listä seik­kai­lua vievät hau­van au­tiol­le saa­rel­le, sir­kuk­seen, kuu­mail­ma­pal­loi­le­maan, telt­tai­le­maan ja har­joit­te­le­maan tai­tei­li­jan elämää.